Красная Шапочка приходит к бабушке и обнаруживает, что она превратилась в оборотня. Она начинает задавать вопросы о том, передается ли это по наследству и заразно ли это. Волк, который съел бабушку, понимает, что ему не хочется есть гостью и что он уже не голоден. В конце Красная Шапочка хвалит бабушку за ее зубы, глаза и уши, которые стали большими.